Producto de Global Agenttic · disponible para demo
A Global Agenttic product · available for demo
AgentticCRM: clientes, ventas y operación en una sola plataforma.
AgentticCRM: clients, sales and operations in one platform.
AgentticCRM conecta clientes, leads, oportunidades, propuestas, proyectos, facturas, pagos, tickets, documentos, archivos y portal de clientes bajo una misma fuente de verdad. Su equipo trabaja con permisos claros, datos actualizados y un asistente IA que prepara acciones para revisión humana.
AgentticCRM connects clients, leads, opportunities, proposals, projects, invoices, payments, tickets, documents, files and the client portal under one source of truth. Your team works with clear permissions, updated data and an AI assistant that prepares actions for human review.
Vista referencial del Panel: alertas, dinero, proyectos, soporte y decisiones del día en un solo lugar.Reference Dashboard view: alerts, revenue, projects, support and daily decisions in one place.
Menos herramientas separadas. Más control sobre la operación.
Muchas empresas de servicios venden en un CRM, coordinan proyectos en otra herramienta, facturan en una tercera, atienden tickets por correo y terminan tomando decisiones con hojas de cálculo. AgentticCRM reduce esa fragmentación conectando la venta, la entrega, el cobro, el soporte y el conocimiento del equipo.
Fewer disconnected tools. More operational control.
Many service companies sell in one CRM, coordinate projects elsewhere, bill in a third system, handle tickets by email and make decisions in spreadsheets. AgentticCRM reduces that fragmentation by connecting sales, delivery, collections, support and team knowledge.
Del lead al cobro, sin copiar datos entre sistemas.
From lead to cash, without copying data between systems.
Una herramienta organizada según el proceso de su equipo.
AgentticCRM no se limita a almacenar contactos. Reúne las áreas que normalmente quedan repartidas entre varias suscripciones y las conecta con permisos, documentos, reportes y asistencia con IA.
Clientes, contactos y formularios
Alta de organización, importación CSV, fichas de clientes, contactos, etapas, etiquetas y formularios que convierten consultas en información utilizable.
Embudo, pronóstico y propuestas
Oportunidades por etapa, valor ponderado, próximos pasos, catálogo de servicios y propuestas que documentan qué aceptó el cliente.
Proyectos, tareas y calendario
Lista, tablero, vencimientos, responsables, reuniones, páginas públicas de reserva y coordinación del trabajo posterior a la venta.
Facturas, pagos y gastos
Emisión de facturas, pagos aplicados, gastos generales o por cliente, saldos, vencimientos y vista financiera del período.
Tickets, bandeja y portal
Solicitudes con historial, prioridad, responsable, alertas, correo, WhatsApp y portal privado para que el cliente consulte propuestas, facturas, proyectos y tickets.
Documentos, conocimiento y permisos
Espacios de documentos, archivos, galería, Quick Share, base de conocimiento, roles personalizados, estructura organizacional, campos personalizados y recuperación de datos.
One tool organized around your team's process.
AgentticCRM does not stop at contact storage. It brings together the areas usually spread across multiple subscriptions and connects them with permissions, documents, reports and AI assistance.
Clients, contacts and forms
Organization setup, CSV import, client records, contacts, stages, tags and forms that turn inquiries into usable information.
Pipeline, forecast and proposals
Opportunities by stage, weighted value, next steps, service catalog and proposals that document what the client accepted.
Projects, tasks and calendar
Lists, boards, due dates, owners, meetings, public booking pages and coordination after the sale.
Invoices, payments and expenses
Invoice issuing, applied payments, general or client expenses, balances, due dates and period financial visibility.
Tickets, inbox and portal
Requests with history, priority, owner, alerts, email, WhatsApp and a private portal for proposals, invoices, projects and tickets.
Documents, knowledge and permissions
Document spaces, files, gallery, Quick Share, knowledge base, custom roles, organization structure, custom fields and data recovery.
El día empieza con lo que requiere atención.
El Panel combina saldos, movimiento reciente, propuestas abiertas, facturas por cobrar, estado de proyectos, tickets vivos y carga del equipo. La idea no es mostrar gráficos decorativos, sino señalar qué debe decidirse hoy.
- Facturas vencidas, tareas atrasadas y solicitudes sin respuesta.
- Entradas y salidas del período, rentabilidad y cobros recientes.
- Proyectos en riesgo, próximos vencimientos y responsables con carga alta.
Prepara el trabajo; una persona aprueba.
El asistente puede ayudar a redactar, buscar conocimiento, preparar facturas o responder preguntas sobre la operación, pero mantiene el enfoque de revisión humana: propone, cita fuentes cuando aplica y espera aprobación antes de acciones sensibles.
Esto permite usar IA como apoyo operativo real, no como un chatbot aislado que no entiende clientes, proyectos, facturas ni permisos.
The day starts with what needs attention.
The Dashboard combines balances, recent movement, open proposals, receivables, project health, live tickets and team workload. Its purpose is not decorative charts, but surfacing what must be decided today.
- Overdue invoices, late tasks and unanswered requests.
- Period inflows and outflows, profitability and recent collections.
- Projects at risk, upcoming due dates and high workload owners.
It prepares the work; a person approves.
The assistant can draft, search knowledge, prepare invoices or answer operational questions, while keeping human review central: it proposes, cites sources when relevant and waits for approval before sensitive actions.
That turns AI into real operational support, not an isolated chatbot disconnected from clients, projects, invoices and permissions.
Pensado para migrar con orden, controlar accesos y recuperar información.
Además del CRM, AgentticCRM incluye recursos para comparar herramientas, planificar la migración, revisar permisos, controlar aprobaciones y entender cómo se recuperan o eliminan datos. Eso ayuda a tomar una decisión técnica y comercial con más claridad.
Lo que refuerza la decisión
- Permisos por rol y estructura organizacional.
- Base de conocimiento con archivos fuente separados.
- Puntos de recuperación y grupos de recuperación selectiva.
- Portal de cliente separado del espacio interno del equipo.
- Guías para calcular costos actuales y planificar migración.
Built to migrate cleanly, control access and recover information.
Beyond the CRM itself, AgentticCRM includes resources to compare tools, plan migration, review permissions, control approvals and understand how data is recovered or deleted. That supports a clearer technical and commercial decision.
What supports the decision
- Role-based permissions and organization structure.
- Knowledge base backed by separate source files.
- Recovery points and selective recovery groups.
- Client portal separated from the team's internal workspace.
- Guides to calculate current costs and plan migration.
Revise la plataforma o solicite una demo con su proceso real.
Si su operación ya tiene datos, propuestas, facturación y soporte dispersos, la conversación correcta no es “otro CRM más”, sino qué se puede unificar y qué decisiones necesita ver el equipo cada día.
Recorrer la plataforma
Ver clientes, panel, ventas, tickets, beneficios y comparación contra herramientas separadas.
Abrir plataforma ↗ DiagnósticoCalcular costos actuales
Estimar dónde se detienen el seguimiento o el efectivo usando cifras de la operación.
Usar calculadora ↗ ConfianzaRevisar permisos y datos
Consultar gobierno, aprobaciones, recuperación de datos y control de información.
Abrir centro de confianza ↗Review the platform or request a demo with your real process.
If your operation already has scattered data, proposals, billing and support, the right conversation is not “one more CRM,” but what can be unified and which decisions the team needs to see every day.
Explore the platform
See clients, dashboard, sales, tickets, benefits and the comparison against separated tools.
Open platform ↗ DiagnosticCalculate current costs
Estimate where follow-up or cash gets stuck using your operational figures.
Use calculator ↗ TrustReview permissions and data
Check governance, approvals, data recovery and information control.
Open trust center ↗Vea cómo se conectaría su proceso real.
See how your real process would connect.
Solicite una demo y revise clientes, propuestas, proyectos, facturación, soporte y asistente IA con un flujo parecido al de su organización.
Request a demo and review clients, proposals, projects, billing, support and AI assistance with a flow similar to your organization.